Краткий обзор состояния российского рынка мясной продукции в 2007 году

Индустрия переработки мяса - одна из главных отраслей народного хозяйства. Несмотря на то, что продукция мясоперерабатывающих предприятий не является жизненно необходимой для человека, она пользуется устойчивым спросом из-за своей способности удовлетворять надобности рынка во вкусной и питательной пище. Кроме того, традиционно отрасли производства и переработки мяса рассматриваются в качестве гарантов продовольственной безопасности государства. Устойчиво высокие показатели производства и потребления мяса и мясопродуктов свидетельствуют о стабильности и качестве уровня жизни населения страны, а также о хорошо развитом уровне сельского хозяйства (отрасли животноводства) и отрасли переработки сельскохозяйственного сырья.

По данным Росстата, в 2005 г. объем производства мяса и мясопродуктов составил примерно 5 млн. т. Однако общий объем рынка мяса и мясопродуктов оценивается Росстатом в 8 млн. т. в год.

В январе-сентябре 2007 года производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий по сравнению с соответствующим периодом 2006 года увеличилось на 491,3 тыс. т., в основном, за счет сельхозорганизаций.

Увеличение производства мяса в сельхозорганизациях вызвано продолжающимся ростом производства мяса птицы, а также мяса свиней. Мяса крупного рогатого скота получено несколько меньше.

Сокращение поголовья крупного рогатого скота в сельхозорганизациях замедлилось, а в хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах отмечался его рост. Поголовье свиней увеличилось, в большей степени, за счет сельхозорганизаций, а также хозяйств населения и фермерских хозяйств. Численность птицы в сельхозорганизациях также превысила прошлогодний уровень.

Ввоз мяса по импорту (без учета мяса птицы) увеличился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 9,5% за счет существенного роста поставок говядины из Бразилии (по материалам статьи «Характеристика экспорта и импорта на рынке мясной продукции в 2007 году» - читать»). Ввоз мяса из стран СНГ также увеличился за счет возобновления в текущем году поставок говядины из Украины. Ввоз мяса из Республики Беларусь, напротив, сократился. Импорт мяса птицы уменьшился на 22,8 тыс.т.

Спрос на мясо и мясопродукты в следствии роста реальных доходов населения продолжал увеличиваться, что стимулировало мясоперерабатывающие предприятия к увеличению их выработки.

Ценовая ситуация на рынке мяса складывалась неоднозначно. Цены на говядину и мясо птицы, в основном, незначительно возрастали по всей цепочке их реализации. На рынке свинины в первой половине т.г., в результате роста предложения, продолжалось, начавшееся в конце прошлого года снижение цен. Однако в III квартале цены на свинину стали расти, а рост цен на мясо птицы ускорился. Вместе с тем, рост потребительских цен на мясо и птицу в целом в январе-сентябре т.г. составил 5,4%, что, как и в минувшем году, ниже уровня инфляции в этот период.

До конца 2007 года увеличение цен сельхозтоваропроизводителей на реализуемый скот, скорее всего, сохранится. Вместе с тем, сдерживающим фактором увеличения цен в этот период будет увеличение предложения за счет сезонного забоя скота. Производство скота и птицы на убой увеличилось.

В январе-сентябре т.г. всеми категориями хозяйств выращено скота и птицы на убой 5370,4 тыс. т. (в живом весе), что на 10,1 % больше, чем в соответствующем периоде 2006 года. Производство мяса увеличилось во всех категориях хозяйств, наиболее существенно - в сельхозорганизациях. В отличие от прошлого года производство мяса в хозяйствах населения увеличилось на 3 процента. Тенденция увеличения производства мяса в крестьянских (фермерских) хозяйствах по сравнению с предыдущим годом усилилась.

Увеличение производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий в январе-сентябре т.г. достигнуто в большей степени за счет мяса свиней и птицы, объемы которых по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросли, соответственно на 15,4% и 18,6 процента. Мяса КРС получено несколько меньше (на 0,3%) (диагр.1).

Существенный прирост (83%) производства скота и птицы на убой обеспечили сельхозорганизации, в которых продолжился рост производства мяса птицы (на 21,3%) и свиней (на 25,9%).

Сокращение поголовья КРС в сельхозорганизациях в 2007 году замедлилось, а в хозяйствах населения, в отличие от 2006 г., отмечался его рост. Численность КРС в фермерских хозяйствах продолжала расти более высокими, по сравнению с предыдущим годом, темпами .

Поголовье свиней увеличилось во всех категориях хозяйств (на 1,14 млн. гол.), особенно существенно - в сельхозорганизациях (на 0,63 млн. гол). Рост поголовья свиней в хозяйствах населения и крестьянских хозяйствах составил, соответственно, 0,36 млн. гол. и 0,15 млн. голов.

Следует заметить, что увеличение численности свиней в 2007 г. по сравнению с 2006 годом замедлился, чему способствовало снижение цен на свинину и рост цен на корма.

Поголовье птицы в сельхозорганизациях на 1 октября 2007 г. было на 16,9 млн. голов или на 6,6% больше, чем на соответствующую дату предшествующего года.

Численность овец и коз по сравнению с 2006 годом увеличилась за счет хозяйств населения и продолжающегося увеличения поголовья в крестьянских хозяйствах.

В январе-сентябре 2007 г. некоторые показатели, характеризующие производство мяса в сельхозорганизациях, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года улучшились, особенно в свиноводстве. Вырастили среднесуточные привесы свиней, что способствовало увеличению объемов производства мяса свиней относительно предыдущего года в этой категории хозяйств.

Некоторые показатели производства мяса в сельхозорганизациях в январе-сентябре 2006 - 2007 гг.*

Наличие всех кормов в сельхозорганизациях на конец сентября т.г. было на 1,6% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года, в том числе концентрированных – на 2,2% меньше. В расчете на условную голову приходилось 12,5 ц кормовых единиц против 12,9 ц кормовых единиц на конец сентября минувшего года.

В следствии увеличения производства мяса в сельхозорганизациях, являющихся главными поставщиками сырья для перерабатывающей промышленности, а также внедрения ресурсосберегающих технологий, более глубокого комплексного использования сырья и его вторичных ресурсов в январе-сентябре т.г. выработка мясоперерабатывающими предприятиями основных видов мясной продукции, кроме мясных консервов, превысила соответствующий уровень 2006 года. Выработано на 17% больше мяса и субпродуктов I категории за счет продолжающегося роста производства мяса птицы (на 21,9%), а также свинины (на 18,8%). Вместе с тем, производство говядины снизилось на 6,5%, а баранины – на 25,9% .

Объемы производства колбасных изделий и мясных полуфабрикатов продолжали стабильно увеличиваться, и, по сравнению с предыдущим годом, рост производства мясных полуфабрикатов ускорился.

Рост потребительского спроса на мясо и мясную продукцию в текущем году продолжился, что стимулировало наращивание объемов их производства. По данным Росстата, в январе-сентябре т.г. индекс физического объема продаж мяса всех видов в розничной торговле составил к соответствующему периоду прошлого года 111,8%, в том числе мяса птицы – 112,2%, изделий колбасных – 113,6% , мясных консервов – 113,1%.

Рост спроса на мясную продукцию вызвано продолжающимся увеличением реальных доходов населения, которые в январе-сентябре т.г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросли на 12,4%.

Рынок мяса и мясопродуктов в текущем году функционировал в условиях увеличения ресурсов относительно соответствующего периода 2006 года (в соответствии с предварительными данными Росстата в январе-сентябре т.г. они были выше на 7,6%) за счет роста собственного производства и импорта, что определило динамику цен на мясном рынке.

Цены сельхозпроизводителей на реализуемый КРС в январе-сентябре 2007 г. в основном ежемесячно повышались, но, в отличие от соответствующего периода предыдущего года, более низкими темпами. Снижение цен на свиней, начавшееся в конце прошедшего года, в январе-июле т.г. продлилось, однако с августа цены стали увеличиваться, и в сентябре они увеличились, по сравнению с предыдущим месяцем, сразу на 5,7%. Цены реализации на птицу в первой половине т.г. большей частью незначительно повышались, а в III квартале их рост был более существенным (диагр.3,4,5). По сравнению с декабрем прошлого года индекс цен реализации в среднем по всем категориям КРС в сентябре т.г. составил 102,7% (в соответствующем периоде 2006 г. – 110,3%), свиней – 95,9% (100,4%), птицу – 107,1 (95,9 процента). Средний уровень цен на КРС в январе-сентябре т.г. (без учета НДС) составил 41732 руб./т. жив. веса или на 7% выше, чем в январе-сентябре минувшего года, птицу, соответственно, 42449 руб./т или на 7,6% выше, свиней 47753 руб./т. или на 8,2% ниже.

Следует отметить, что цены на комбикорма в январе-сентябре т.г. повысились относительно декабря предшествующего года в целом на 35,2%, в том числе для птицы – на 30,5%, свиней – 32%, КРС – 44,3%. Рост затрат сельхозтоваропроизводителей на комбикорма на фоне снижения на протяжении почти всего отчетного периода цен реализации на свиней и небольших темпов роста цен на КРС и птицу отрицательно сказывается на рентабельности их производства.

Индексы цен производителей перерабатывающей промышленности и потребительских цен на мясо и мясопродукты (кроме мяса птицы) в текущем году в основном были ниже, чем в предшествующем году.

Цены на свинину, как в промышленности, так и на потребительском рынке в первой половине т.г. ежемесячно снижались, а куриное мясо, в основном, незначительно дорожало. Начиная с июля, цены на свинину стали расти, а рост цен на мясо птицы – ускорился.

Вместе с тем, как и в прошедшем году, рост потребительских цен в целом на мясо и птицу в отчетном периоде не превысил индекс инфляции. По данным Росстата, индекс потребительских цен в январе-сентябре 2007 г. к декабрю 2006 года составил 107,5% (в январе-сентябре 2006 г. – 107,2%), а на мясо и птицу 105,4% и 103,9% соответственно.

Согласно данным Росстата, в октябре 2007 г. цены первичной реализации скота и птицы относительно предшествующего месяца повысились в целом на 2,6%, в том числе на КРС - на 0,8%, свиней – на 4,8%, птицы – на 2,6%.

До конца 2007 года повышение цен сельхозтоваропроизводителей, скорее всего, сохранится. Вместе с тем, сдерживающим фактором повышения цен в этот период будет увеличение предложения за счет сезонного забоя скота.

На потребительском рынке может быть некоторое ускорение темпов роста цен на мясо и мясопродукты в конце т.г. в следствии увеличения спроса в связи с предстоящими новогодними праздниками.

Совокупное потребление продуктов мясной гастрономии, включая разные виды колбас, сосиски и сардельки, ветчины, мясные деликатесы, паштеты и другое, в расчете на одного жителя России составляет около 13-15 кг в год. Но по уровню потребления мясных продуктов Россия все-таки существенно уступает европейским странам и США. Тем не менее, в последние годы отмечается достаточно высокий спрос на продукцию мясной гастрономии, который к тому же постоянно растет.

Рынок столицы характеризуется более высоким уровнем потребления (до 27-30 кг в год) по сравнению с регионами. По объемам среднедушевого потребления отличается также рынок Санкт-петербурга, превосходящий по этому показателю, как общероссийский уровень, так и другие крупные города.

Основными странами-экспортерами мяса в РФ остаются европейские государства и страны Южной Америки, в частности, Бразилия и Аргентина (по материалам статьи «Краткий обзор мирового рынка мясной продукции по состоянию на конец 2007 года» - подробнее») В последнее время полное прекращение поставок мяса из Аргентины, а также ограничение импорта из Бразилии и США повлекли за собой перебои в работе российских мясокомбинатов, в основном это затронуло мелкие предприятия. Переключение российских производителей на европейское сырье может привести к существенному повышению цен. В то же время, несмотря на вводимые ограничения на импорт мяса, отечественное животноводство не может в полной мере обеспечить российский рынок.

Характеристика рынка мясной продукции (на примере Приморского края)

В I полугодии 2006 г. всеми сельхозпроизводителями (сельхозорганизации, хозяйства населения, крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели), по расчетам, получено сельскохозяйственной продукции на 3.6 млрд. рублей

В общем объеме производства валовой продукции на долю сельскохозяйственных организаций приходится 44%, хозяйств населения - 55 крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 1%.

Животноводство. На начало июля 2006 г. в крае насчитывалось 76.9 тысячи голов крупного рогатого скота, из них коров - 37.4 тысячи, свиней - 49.1 тысячи, овец и коз - 27.9 тысячи, птицы - 2.9 млн. голов. По сравнению с 1 июля 2005 года поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 3%, в том числе коров - на 9, птицы - на 29%, поголовье свиней возросло на 14, овец и коз - на 12%.

Воспроизводство стада. В сельхоз организациях с начала года получено 5.2 тысячи голов телят (на 12% меньше прошлогоднего) и 18.4 тысячи голов поросят (на 69% больше). Падеж крупного рогатого скота уменьшился на 39%, свиней - увеличился на 27%.

Наибольшее увеличение производства мяса отмечается в сельхозорганизациях Артема, Уссурийска, Надеждинского и Ханкайского районов.